**功能定位** 通过结构化的人员周期业务查询,解决项目进度与款项回收的追踪难题,提升客户业务全周期管理的透明度与可控性。 **核心功能** 管理登记日期、客户名称与编号、业务类别、进度记录、办理人员等基础数据;支持按周期、待收款项、本次收款时间、下次付款时间等字段筛选与查看,支持进度状态实时更新与记录追溯。 **业务价值** 避免因信息分散导致的进度遗漏与款项回收滞后,降低客户业务合规风险,实现人员与项目进度的精准追溯。 **使用场景** - 审计人员需批量查看名下未完成项目的进度与待收款项,制定收款计划。 - 项目经理按周期筛选客户,核验下次付款时间,提前安排催收与续约跟进。 - 合规部门抽查特定业务类别的进度记录与办理人员,确保流程符合监管要求。
👤 面向 企业管理者