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**功能定位** 通过集中展示客户服务周期与款项状态,系统性地解决到期事务的跟踪与提醒问题,避免因人工疏漏导致的业务延迟或收入损失。 **核心功能** 管理字段包括登记日期、客户名称与编号、业务类别、进度记录、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期及下次付款时间。支持按时间范围、客户、业务类别等条件筛选查询,并支持导出到期清单。 **业务价值** 消除因信息分散导致的到期遗漏风险,确保收款与续约节点可追溯,降低合规与资金回笼滞后风险。 **使用场景** - 月末批量核查下月应付款客户,提前生成催收清单。 - 审计服务到期前,按周期自动检索并通知办理人员跟进续约。 - 查询特定客户的历史付款周期,评估其信用与回款稳定性。
👤 面向 企业管理者
📝 17 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入会计事务所客户管理系统] A --> B[选择到期提醒查询功能] B --> C[系统展示主表字段:登记日期、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期、下次付款时间] C --> D{判断是否满足业务规则1:当前日期是否等于或超过下次付款时间?} D -->|是| E[标记该客户为“到期待收款”状态,并高亮显示提醒] D -->|否| F{判断是否满足业务规则2:当前日期距离下次付款时间是否小于一个周期?} F -->|是| G[标记该客户为“即将到期”状态,并显示预警提示] F -->|否| H[正常显示,无特殊标记] E --> I[生成到期提醒清单] G --> I H --> I I --> End((结束))

✏️ 到期提醒查询

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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