**功能定位** 为管理者提供人员业务办理情况的集中查询入口,解决团队工作进度与收费状态不透明的管理盲区。 **核心功能** 管理登记日期、业务单号、客户名称与编号、业务类别、进度记录等字段;支持按所属业务人员、办理人员、业务类别等多维度筛选查询;实时展示待收款项与实收金额数据。 **业务价值** 消除业务办理进度与收费数据的碎片化风险,避免因信息遗漏导致的项目延期或收入确认滞后,提升人员工作可追溯性。 **使用场景** - 主管按所属业务人员查询其名下所有在办业务进度及收费情况。 - 财务人员批量核对某段时间内各业务单的待收与实收金额差异。
👤 面向 企业管理者