**功能定位** 统一管理事务所客户基础档案,解决客户信息分散、归属不清、业务状态无法追溯的问题。 **核心功能** 管理客户名称、编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、开始/终止时间、备注及基本信息;支持客户记录的锁定操作,防止数据误修改。 **业务价值** - 消除客户信息遗漏与重复,降低合规风险 - 明确业务归属与时间节点,提升服务连续性 - 锁定记录后确保关键档案不可篡改,强化审计追溯能力 **使用场景** - 新客户承接时录入完整档案,自动生成客户编号 - 业务人员变动时快速查询客户归属,完成交接 - 终止合作后锁定客户记录,保留历史数据备查
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