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**功能定位** 统一管理事务所客户基础档案,解决客户信息分散、归属不清、业务状态无法追溯的问题。 **核心功能** 管理客户名称、编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、开始/终止时间、备注及基本信息;支持客户记录的锁定操作,防止数据误修改。 **业务价值** - 消除客户信息遗漏与重复,降低合规风险 - 明确业务归属与时间节点,提升服务连续性 - 锁定记录后确保关键档案不可篡改,强化审计追溯能力 **使用场景** - 新客户承接时录入完整档案,自动生成客户编号 - 业务人员变动时快速查询客户归属,完成交接 - 终止合作后锁定客户记录,保留历史数据备查
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 52 个从表字段📋 9 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择“客户信息”功能节点] A --> B[查看客户信息主表] B --> C{是否存在锁定记录?} C -->|是| D[提示“记录已锁定,无法操作”] C -->|否| E{是否新增客户?} E -->|是| F[填写客户名称、客户编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、开始业务时间、备注等字段] E -->|否| G{是否编辑现有记录?} G -->|是| H[修改相应字段] G -->|否| I{是否删除记录?} I -->|是| J[确认删除操作] I -->|否| K{是否需要锁定记录?} K -->|是| L[执行锁定操作] K -->|否| M[结束当前操作] F --> N{业务规则校验是否通过?} H --> N N -->|是| O[保存数据并更新主表] N -->|否| P[提示具体规则违反信息,返回修改] P --> F P --> H J --> Q[删除记录并更新主表] L --> R[更新锁定状态] O --> End((结束)) Q --> End R --> End M --> End

✏️ 客户信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 客户编号
登记日期业务单号客户名称客户编号业务类别进度记录所属业务人员办理人员
🔗: 客户编号
登记日期客户名称客户编号业务类别进度记录办理人员待收款项本次收款时间
🔗: 客户编号
客户编号资料附件备注
🔗: 客户编号
登记日期客户名称客户编号业务类别进度记录办理人员待收款项本次收款时间
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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