**功能定位** 统一管理客户核心档案,解决客户信息分散、更新滞后、查询困难的问题,为销售与财务协同提供标准化数据基础。 **核心功能** - 管理字段:客户名称、地址、编号、联系人、手机、传真、办公室电话、合作关系、开户行、银行账号。 - 支持操作:新增、编辑、删除、查询客户档案,支持按客户编号或名称快速检索。 **业务价值** - 消除信息遗漏与重复录入风险,确保客户档案完整、准确。 - 满足财务开票与对账的合规要求(开户行、账号必填)。 - 支撑历史交易追溯与客户关系维护(合作关系字段)。 **使用场景** - 销售员录入新客户时,系统自动校验编号性,防止重复建档。 - 财务开票时,直接从客户档案调取开户行与账号,避免手工输入错误。 - 业务员按“合作关系”筛选长期客户,制定差异化回访计划。
👤 面向 企业管理者