**功能定位** 将保险部客户信息纳入部门维度集中管理,明确保险业务专属数据边界,避免跨部门信息混淆。 **核心功能** - 管理字段:部门(固定为“保险部”) - 支持操作:按部门筛选客户列表、批量导入/导出保险部客户数据、维护保单关联客户档案 **业务价值** - 消除保险客户信息散落于综合客户池的遗漏风险 - 确保保险业务数据独立存储,满足合规审计要求 - 实现保险客户全生命周期追溯(从投保到理赔) **使用场景** - 保险专员批量导入当月新投保客户,系统自动归类至“保险部” - 理赔时快速调取该部门下客户的历史保单与出险记录 - 审计阶段一键导出保险部客户清单,提交合规审查
👤 面向 企业管理者