**功能定位** 为保险部提供独立的客户信息管理视图,确保部门级数据权限与业务职责对齐,避免跨部门信息干扰。 **核心功能** - 管理保险部客户:姓名、联系方式、保单类型、车辆信息、保险到期日等字段 - 支持按部门筛选、批量导入/导出、保单到期提醒设置 - 操作:新增、编辑、删除、查询、续保记录关联 **业务价值** - 防止保险客户信息与维修、销售等环节混淆,降低数据错漏风险 - 确保保险业务合规性,满足监管对客户信息独立管理的要求 - 实现保险客户全生命周期追溯,支持续保、理赔等业务闭环 **使用场景** - 保险部专员录入新增投保客户信息,系统自动分配至本部门管理 - 保险到期前30天,系统自动生成提醒列表,专员跟进续保 - 跨部门查询时,保险部客户信息仅对授权人员可见,避免数据泄露
👤 面向 企业管理者