**功能定位** 集中管理客户保险业务档案,解决保险信息分散、到期遗忘及追溯困难的问题,保障续保业务及时跟进。 **核心功能** 管理单据日期、编号、客户信息(编号/姓名/车牌号)、投保日期、结束日期、下次投保日期及金额等关键字段。支持按客户、车牌号或日期范围检索、新增、编辑及删除记录。 **业务价值** 避免因保险到期未续保导致的客户脱保风险,消除纸质单据易丢失、难查询的隐患,提升保险业务数据的完整性与可追溯性。 **使用场景** - 客户到店时,快速查询其保险到期日,主动提醒续保。 - 月末批量导出下月保险到期客户清单,制定续保跟进计划。 - 发生理赔纠纷时,回溯历史投保记录作为凭证。
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