**功能定位** 统一管理诊所基础档案信息,确保客户资料完整、规范,为业务开展与合规运营提供数据支撑。 **核心功能** 管理单位名称、地区、业务员、所属国家、编码、电话、传真、付款方式、地址、客户类型等字段。支持新增、编辑、查询及数据导出操作。 **业务价值** 避免客户信息遗漏或重复录入,降低合规风险;确保业务员与客户归属清晰,便于追溯与统计,提升协作效率。 **使用场景** - 新客户建档时,录入完整信息并分配业务员。 - 财务部门根据付款方式设置结算规则。 - 总部按地区或客户类型筛选、导出客户清单用于市场分析。
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