**功能定位** 本功能用于集中查看客户核心信息与资金往来数据,解决客户档案分散、账目核对困难的管理问题。 **核心功能** 管理字段包括:客户编号、名称、联系电话、地址、备注;资金类字段包括:托盘单价、收款总额、砖款总额、托盘押金、收回托盘返押金。支持按客户编号或名称快速筛选,支持导出数据报表。 **业务价值** 消除客户信息与资金账目分散记录带来的信息遗漏风险;通过押金与返押金字段的对照,规避托盘押金管理漏洞;所有数据集中可查,便于财务对账与客户追溯。 **使用场景** 1. 财务人员月末核对客户砖款与收款是否一致。 2. 仓管查询客户托盘押金余额,确认是否需退还押金。 3. 销售在开单前查看客户联系方式与地址,确保发货准确。
👤 面向 企业管理者