**功能定位** 规范客户基础档案管理,建立统一、完整的客户信息库,为销售、结算、追溯等业务环节提供准确的数据基础。 **核心功能** - 管理字段:客户编号、客户名称、联系人、联系电话、开户银行、银行账号、地址、传真、备注。 - 支持操作:客户信息的增、删、改、查,支持按编号、名称、联系人快速检索。 **业务价值** - 消除客户信息分散、遗漏或重复录入的风险,保障信息完整性与一致性。 - 确保交易主体可追溯,满足行业监管对客户档案的合规要求。 - 为后续销售订单、货款结算等业务提供准确、可关联的基础数据。 **使用场景** - 新客户建档:业务员录入客户全称、联系人及银行账户信息,用于后续销售开单与对账。 - 客户信息变更:客户更换联系人或银行账号后,及时更新档案,避免结算错误。 - 客户信息查询:销售或财务人员按编号或名称快速调取客户资料,用于合同或票据核对。
👤 面向 企业管理者