**功能定位** 集中管理单位客户(企业/机构)的基础档案信息,解决单位客户资料分散、查询不便的管理问题。 **核心功能** - 管理数据:单位编号、成立日、联系人姓名、性别、手机、传真、部门、邮编、联系地址、单位名称。 - 支持操作:按任意字段(如单位名称、手机)进行精确或模糊查询,并可查看、导出客户档案。 **业务价值** - 消除客户信息遗漏与重复录入风险,保障单位资料完整、准确。 - 实现客户档案的集中存储与快速检索,避免因人员变动导致的追溯困难。 **使用场景** - 客户回访时,通过单位名称快速查询联系人及部门信息。 - 财务对账时,按单位编号检索客户档案,核对账目归属。
👤 面向 企业管理者