**功能定位** 为管理层与业务人员提供统一的业务跟进状态视图,解决跨阶段、跨人员的交易进度追踪难题。 **核心功能** 管理字段包括:状态、物业名称、登记时间、客户、交易详情、提醒日期、开始日期、截止日期。支持按状态筛选、按时间排序,并可查看每笔交易的完整跟进记录与提醒设置。 **业务价值** 消除因信息分散导致的进度盲区,避免关键节点遗漏或超期;提供全流程追溯依据,降低交易纠纷与合规风险。 **使用场景** - 管理层按“状态”筛选待办或超期业务,集中调配资源; - 经纪人按“提醒日期”查看今日需跟进的客户与房源,确保及时回访; - 交易完成后,通过“登记时间”与“截止日期”回溯全流程,用于绩效核算与复盘。
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