**功能定位** 建立客户档案的统一管理平台,解决客户信息分散、维护不便的问题,为销售业务提供准确、完整的客户基础数据。 **核心功能** 管理客户编号、姓名、联系人、联系电话、传真、开户行、银行账号、地址等信息,支持客户资料的增、删、改、查及导出操作。 **业务价值** 避免因客户信息缺失或错漏导致的联系中断、交易单据错误及财务结算风险;确保交易对手信息可追溯,降低合规审计时的数据缺失风险。 **使用场景** - 销售员新增客户时,录入完整联系方式与银行账户信息,确保后续订单与回款准确。 - 财务人员调用客户开户行与账号信息,生成规范的销售发票与对账单。 - 业务员按客户编号或姓名快速检索历史客户,避免重复建档。
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