**功能定位** 为理财顾问的业绩核算提供结构化数据支撑,解决人工统计效率低、提成计算易错、历史数据追溯难的问题。 **核心功能** - 管理字段:理财顾问、年度、月份、投资总额、提成比例、业绩提成 - 支持按年度/月份筛选查询,自动计算业绩提成,支持数据导出与历史记录回溯 **业务价值** - 消除手工计算误差,规避提成核算的合规风险 - 建立完整的业绩档案,避免信息遗漏与追溯困难 **使用场景** - 每月末批量核算理财顾问的业绩提成 - 管理层按季度核查提成比例与投资总额的匹配性 - 年终汇总个人业绩,作为绩效评估与薪酬调整的依据
👤 面向 企业管理者