客户信息

**功能定位** 构建客户信息统一管理入口，解决投资理财业务中客户基础数据分散、档案不完整的问题，为后续服务与交易提供准确的数据基础。 **核心功能** 管理客户姓名、性别、出生日期、身份证号、联系电话、理财顾问、家庭住址、开户行、银行账号及备注等字段。支持客户信息的录入、修改、删除、查询及导出操作，并可根据身份证号自动校验年龄与性别。 **业务价值** 消除客户信息遗漏与重复录入风险，满足反洗钱等监管要求的客户身份识别与资料留存规定，便于理财顾问快速调取客户档案，提升服务响应效率。 **使用场景** - 新客户开户时，理财顾问录入完整信息并分配专属顾问。 - 客户联系信息变更后，后台及时更新，确保后续沟通与合同送达准确。 - 监管检查或内部审计时，快速导出客户档案进行合规自查。