**功能定位** 支持按客户维度导出收益明细表,解决收益数据分散、手工统计效率低的问题。 **核心功能** 管理登记日期、签订日期、客户姓名、身份证号、联系电话、项目名称、投资金额、开户行、银行账号、理财顾问等字段,支持按时间段或客户范围筛选后导出Excel。 **业务价值** 消除手工汇总的信息遗漏与计算误差,确保收益数据可追溯、可复核,降低审计与合规风险。 **使用场景** - 月末统一导出客户收益明细,用于财务对账与分红核算。 - 理财顾问按客户名单导出收益表,用于一对一收益告知。 - 合规部门调取特定时间段内所有客户收益数据,用于内部审计。
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