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**功能定位** 合同登记是投资理财业务的基础数据入口,用于统一管理客户签约信息,确保合同数据的完整性与可追溯性。 **核心功能** 管理签订日期、合同编号、客户姓名、项目名称、推出时间、签订到期日期、投资金额、大写金额、理财顾问、开户行等关键字段。支持合同信息的新增、修改、查询与导出操作。 **业务价值** 消除合同信息手工记录导致的遗漏与差错,防范因合同到期未提醒引发的合规风险,实现客户签约信息的集中存储与快速检索。 **使用场景** - 客户到店签署理财合同时,登记完整的合同要素信息。 - 理财顾问需要查询特定客户的合同到期日,进行续约提醒。 - 财务部门导出合同数据,用于核对投资金额与开户行信息。
👤 面向 企业管理者
📝 16 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[合同登记页面] A --> B[填写合同主表字段] B --> C{校验必填字段:签订日期、合同编号、客户姓名、项目名称、投资金额、理财顾问是否填写?} C -->|是| D{校验投资金额是否为正数?} C -->|否| E[提示必填字段缺失] E --> B D -->|是| F{校验大写金额与投资金额是否一致?} D -->|否| G[提示投资金额必须为正数] G --> B F -->|是| H{校验签订到期日期是否晚于签订日期?} F -->|否| I[提示大写金额与投资金额不一致] I --> B H -->|是| J{校验项目推出时间是否在签订日期之前?} H -->|否| K[提示签订到期日期必须晚于签订日期] K --> B J -->|是| L{校验开户行是否在允许列表中?} J -->|否| M[提示推出时间不能早于签订日期] M --> B L -->|是| N{校验客户姓名是否重复?} L -->|否| O[提示开户行不在支持列表中] O --> B N -->|是| P{校验合同编号是否唯一?} N -->|否| Q[提示该客户已有有效合同] Q --> B P -->|是| R[保存合同数据] P -->|否| S[提示合同编号已存在] S --> B R --> End((结束))

✏️ 合同登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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