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**功能定位** 规范投资理财合同的签订与信息登记流程,确保合同数据的完整、准确与可追溯。 **核心功能** 管理签订日期、合同编号、客户姓名、项目名称、推出时间、签订到期日期、投资金额及大写金额、理财顾问、开户行等核心字段。支持合同的新增、修改、查询与状态跟踪。 **业务价值** 有效防范合同信息遗漏与录入错误,降低因信息不对称导致的合规风险,为后续的合同到期提醒、资金清算及客户服务提供准确的数据基础。 **使用场景** - 理财顾问与客户签订新合同后,在系统内录入完整信息。 - 财务人员查询特定客户的投资金额与到期日期,进行资金规划。 - 管理人员按项目名称或理财顾问,追溯所有关联合同的签订与到期情况。
👤 面向 企业管理者
📝 16 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[合同登记] A --> B{检查签订日期是否在有效范围内} B -->|是| C{检查合同编号是否唯一} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{检查客户姓名是否非空} C -->|否| End D -->|是| E{检查项目名称是否已配置} D -->|否| End E -->|是| F{检查签订到期日期是否晚于签订日期} E -->|否| End F -->|是| G{检查投资金额是否为正数} F -->|否| End G -->|是| H{检查大写金额是否与投资金额一致} G -->|否| End H -->|是| I{检查理财顾问是否在职} H -->|否| End I -->|是| J{检查开户行是否在支持列表中} I -->|否| End J -->|是| K[保存合同信息] J -->|否| End K --> End

✏️ 合同登记

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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