**功能定位** 解决合同核心信息登记与批量导出过程中的数据分散、录入遗漏问题,确保每笔投资合同的关键字段可追溯、可复核。 **核心功能** 管理签订日期、合同编号、客户姓名、项目名称、推出时间、签订到期日期、投资金额、大写金额、理财顾问、开户行等字段。支持数据的新增、修改、删除、查询,以及按指定筛选条件批量导出为Excel/PDF文件。 **业务价值** 避免合同信息遗漏或错填,降低手工核对带来的合规风险;统一登记口径,便于财务与风控部门进行数据抽查与归档,提升合同档案管理的准确性与可追溯性。 **使用场景** - 理财顾问在客户签约后批量录入新合同信息,确保数据完整。 - 财务月末导出指定时间段内的合同明细,用于对账及报表编制。 - 合规审计时快速筛选特定项目或客户,导出数据供外部核查。
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