客户投资金额统计

**功能定位** 本功能用于集中统计各客户的投资总额，解决投资数据分散、无法快速掌握客户整体投资规模的管理问题。 **核心功能** 管理客户姓名、身份证号、联系电话及投资总额数据。支持按客户姓名或身份证号精确查询，支持按投资总额排序，支持导出统计报表。 **业务价值** 消除客户投资信息分散遗漏的风险，避免因数据不完整导致的客户资产核算错误，满足合规审计对客户投资明细的追溯要求。 **使用场景** - 理财经理查询高净值客户的投资总额，制定个性化服务方案。 - 合规部门按季度导出客户投资统计报表，用于监管报送。 - 客服人员通过身份证号快速定位客户，核实其历史投资总额。