**功能定位** 集中呈现客户投资与收益相关的核心信息,解决收益核算与客户信息管理分散、口径不一致的问题。 **核心功能** 管理登记日期、签订日期、合同编号、客户姓名、身份证号、联系电话、项目名称、投资金额、开户行、银行账号等关键字段;支持数据查询、导出及客户投资记录的追溯查看。 **业务价值** 避免客户信息与投资数据遗漏,降低合同与资金对账的合规风险,确保收益核算与客户联络有据可查。 **使用场景** 1. 财务人员按月导出客户收益表,与银行流水核对投资收益。 2. 客服人员通过合同编号或客户姓名快速查询投资明细,回应客户咨询。 3. 合规审计时,按时间段调取客户投资与收益数据,核查合同签署与资金收付的完整性。
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