事务提醒

**功能定位** 为保险代理人提供待办事项的统一归集与主动提醒，解决关键事务执行过程中的信息遗漏与跟进滞后问题。 **核心功能** - 管理数据：执行日期、提醒内容、登录者。 - 支持操作：按日期范围或状态筛选提醒记录；支持提醒内容的查看与标记完成。 **业务价值** - 规避因事务遗忘导致的客户服务脱节与续期保费流失风险。 - 确保监管要求的回访、双录等合规动作按时执行，降低合规隐患。 - 实现个人待办事项的集中追溯，提升工作闭环管理能力。 **使用场景** - 续期提醒：系统在保单续费日前7天生成提醒，代理人按执行日期跟进客户缴费。 - 合规回访：新单承保后触发回访提醒，代理人需在指定日期前完成并标记。 - 活动通知：公司发布培训或会议通知后，代理人可在事务提醒中查看并确认出席。