事务录入

**功能定位** 为保险代理人提供标准化的待办事务记录工具，确保日常工作中的重要事项得到系统化管理，避免因信息遗漏导致业务延误或合规风险。 **核心功能** - 管理字段：执行日期、提醒内容、登录者 - 支持操作：新增、编辑、删除事务记录；按执行日期排序检索 **业务价值** - 消除对口头或纸质提醒的依赖，降低信息遗漏风险 - 建立可追溯的事务处理记录，满足内部合规审计要求 - 明确每项事务的责任人及执行时限，提升跟进效率 **使用场景** - 代理人记录客户保单续期缴费提醒，设置执行日期，到期系统提示跟进 - 团队主管录入月度合规培训任务，指定执行日期，事后追溯完成情况 - 内勤人员登记合同续签事项，确保在截止日前完成审批流程