**功能定位** 为保险代理机构提供非车险业务的标准化登记入口,解决非车险保单信息零散、录入不规范导致的核保与统计难题。 **核心功能** - 管理保单编号、业务来源、被保险人基础信息(姓名、性别、出生日期、身份证号、联系电话、工作单位、通信地址)及投保日期。 - 支持保单信息的录入、编辑、保存与查询。 **业务价值** - 确保非车险客户信息完整合规,规避因身份证号、联系方式等关键字段缺失引发的核保风险。 - 统一数据登记格式,便于后续按保单编号或业务来源进行精准追溯与统计。 **使用场景** - 代理机构业务员为客户办理意外险、家财险时,快速录入客户身份与联系信息。 - 渠道经理批量录入来自企业团体的非车险保单,同步更新投保日期与工作单位。
👤 面向 企业管理者