**功能定位** 集中管理车险客户的保单信息与联系方式,解决客户档案分散、关键日期遗忘导致续保流失的管理问题。 **核心功能** - 管理字段:保单号码、是否团单、联系人姓名、投保日期、保险到期日、承保公司、被保险人、出生日期、联系电话、联系地址。 - 支持操作:新增、编辑、查询、导出客户信息列表。 **业务价值** - 避免客户信息遗漏与重复,降低数据管理风险。 - 通过到期日字段支持续保提醒,防范客户流失。 - 完整记录被保险人及保单要素,满足业务追溯与合规审计要求。 **使用场景** - 车险到期前批量筛选客户,开展续保跟进。 - 查询团单客户的联系人与被保险人信息,进行团体服务。 - 按承保公司或投保日期筛选客户,生成业务统计报表。
👤 面向 企业管理者