**功能定位** 集中管理车险客户的核心投保与联系信息,解决客户保单数据分散、关键信息易遗漏的问题。 **核心功能** - 管理字段:保单号码、是否团单、联系人姓名、投保日期、保险到期日、承保公司、被保险人、出生日期、联系电话、联系地址。 - 支持操作:新增、编辑、查询、筛选客户信息,支持按保单状态或到期日进行提醒。 **业务价值** - 消除客户信息遗漏与重复录入风险,确保保单数据完整可追溯。 - 通过到期日管理,降低保单脱保及续期业务流失风险。 **使用场景** - 车险到期前,批量筛选即将到期的客户,主动联系续保。 - 团单业务中,快速定位被保险人与联系人信息,避免沟通错位。 - 客户来电咨询时,输入保单号即可调取完整档案,提升服务效率。
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