**功能定位** 系统提供保单到期日期的集中管理与预警能力,帮助保险代理企业提前掌握客户保单状态,避免因到期未续保导致的服务中断或客户流失。 **核心功能** - 管理字段:保单编号、投保人、被保险人、保险到期日、主险名称、通信地址、登录者 - 支持操作:按到期日范围筛选保单、查看到期清单、导出提醒列表、标记已处理状态 **业务价值** - 消除手动排查的遗漏风险,降低因未及时续保引发的客户投诉与合规纠纷 - 实现保单到期信息的集中追溯,提升客户续保响应效率 **使用场景** - 月末批量筛选未来30天内到期的保单,生成续保提醒任务清单 - 客服人员根据导出列表,逐一联系投保人确认续保意向并更新保单状态
👤 面向 企业管理者