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**功能定位** 按经办人维度统计保费数据,解决保费核算与业绩归属的管理问题,避免手工统计导致的账实不符。 **核心功能** - 管理字段:经办人、车型、车辆状态、承保公司、保费合计、共优惠、实收保费、起始日期、截止日期 - 支持按经办人、车型、车辆状态、承保公司多条件筛选与组合查询 - 支持按日期范围(起始日期-截止日期)检索,统计结果可导出 **业务价值** - 消除手工汇总误差,确保保费数据与经办人业绩归属准确对应 - 实现保费、优惠、实收金额的全链条追溯,降低财务核算风险 - 支持按车辆状态(在保/脱保)分类统计,防范续保跟进遗漏 **使用场景** - 月度结算:财务按经办人核算实收保费与优惠金额,生成业绩报表 - 续保分析:筛选脱保车辆,统计对应经办人保费数据,定位续保缺口 - 合规审计:按承保公司分组,核查各经办人保费优惠比例是否符合监管要求
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入保险代理管理系统] A --> B[选择“计划书版”模块] B --> C{是否选择“保费按经办人统计”功能} C -->|是| D[设置查询条件:经办人、起始日期、截止日期] C -->|否| E[返回系统主界面] E --> End((结束)) D --> F[系统加载主表字段数据] F --> G[展示统计结果:经办人、车型、车辆状态、承保公司、保费合计、共优惠、实收保费] G --> End((结束))

✏️ 保费按经办人统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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