**功能定位** 系统化归集寿险客户基础信息,解决客户档案分散、字段缺失导致的展业与续期管理困难。 **核心功能** 管理字段包括:险种类别、是否团单、建档日期、投保人、性别、出生日期、与被保险人关系、电话号码、工作行业、身份证号码。支持客户信息的录入、编辑、批量导入及按建档日期、险种类别筛选查询。 **业务价值** 通过结构化字段约束,避免关键信息(如身份证号、与被保险人关系)遗漏,降低因档案不全导致的合规风险与客户服务追溯困难。 **使用场景** 1. 代理人展业后,录入客户投保信息,系统自动校验字段完整性,确保档案合规。 2. 续期服务前,按险种类别筛选客户,批量导出名单用于续保通知。
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