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**功能定位** 系统化归集寿险客户基础信息,解决客户档案分散、字段缺失导致的展业与续期管理困难。 **核心功能** 管理字段包括:险种类别、是否团单、建档日期、投保人、性别、出生日期、与被保险人关系、电话号码、工作行业、身份证号码。支持客户信息的录入、编辑、批量导入及按建档日期、险种类别筛选查询。 **业务价值** 通过结构化字段约束,避免关键信息(如身份证号、与被保险人关系)遗漏,降低因档案不全导致的合规风险与客户服务追溯困难。 **使用场景** 1. 代理人展业后,录入客户投保信息,系统自动校验字段完整性,确保档案合规。 2. 续期服务前,按险种类别筛选客户,批量导出名单用于续保通知。
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入保险代理管理系统] A --> B[选择计划书版功能模块] B --> C[进入寿险客户信息界面] C --> D{是否新建客户信息?} D -->|是| E[填写主表字段: 险种类别、是否团单、建档日期、投保人、性别、出生日期、与被保险人关系、电话号码、工作行业、身份证号码] D -->|否| F[查询或编辑已有客户信息] E --> G{信息填写完整?} G -->|是| H[保存客户信息] G -->|否| E H --> I{是否需要继续操作?} I -->|是| C I -->|否| End((结束)) F --> J{是否编辑信息?} J -->|是| K[修改主表字段内容] J -->|否| L[查看客户信息详情] K --> M[保存修改] M --> I L --> I

✏️ 寿险客户信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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