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**功能定位** 规范寿险保单基础信息的录入流程,建立统一的电子化档案,解决保单信息分散、关键字段缺失或记录不一致的管理问题。 **核心功能** 管理字段包括:自动编号、保单编号、投保日期、保险到期日、开户银行、账号、经办人、是否货单、业务来源、归口部门。支持新增、修改、查询及批量导入操作。 **业务价值** 确保保单关键信息完整、可追溯,降低因信息遗漏或录入错误导致的合规风险与理赔纠纷,提升数据统计的准确性与效率。 **使用场景** - 业务员完成签单后,录入保单编号、投保日期及客户账户信息,生成统一档案。 - 财务部门根据归口部门与业务来源字段,快速统计各渠道保费收入及到期情况。
👤 面向 企业管理者
📝 120 个字段📊 14 个从表字段📋 13 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[寿险录入] A --> B{校验保单编号是否唯一} B -->|是| C{校验投保日期是否有效} B -->|否| D[提示保单编号重复] D --> End((结束)) C -->|是| E{校验保险到期日是否大于投保日期} C -->|否| F[提示投保日期无效] F --> End E -->|是| G{校验开户银行是否为空} E -->|否| H[提示保险到期日必须大于投保日期] H --> End G -->|是| I[提示开户银行不能为空] I --> End G -->|否| J{校验账号格式是否正确} J -->|是| K{校验经办人是否为空} J -->|否| L[提示账号格式错误] L --> End K -->|是| M[提示经办人不能为空] M --> End K -->|否| N{校验是否货单} N -->|是| O[标记为货单] O --> P{校验业务来源是否有效} N -->|否| P P -->|是| Q{校验归口部门是否为空} P -->|否| R[提示业务来源无效] R --> End Q -->|是| S[提示归口部门不能为空] S --> End Q -->|否| T[保存寿险录入数据] T --> End

✏️ 寿险录入

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 保单编号
编号保单编号受益人姓名与被保人关系身份证号受益比例%客户号码
🔗: 保单编号
编号保单编号受益人姓名与被保人关系身份证号受益比例%客户号码
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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