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**功能定位** 集中管理寿险保单的核心资料,解决保单信息分散、归档不规范导致的追溯困难问题。 **核心功能** 管理保单的自动编号、保单编号、投保日期、保险到期日、开户银行、账号、经办人、是否货单、业务来源及归口部门。支持新增、编辑、查询及导出操作,确保保单全生命周期信息可查。 **业务价值** 通过结构化字段统一记录,防范保单信息遗漏与错录风险,确保到期提醒、业务归属统计有据可依,降低合规审查时的追溯成本。 **使用场景** - 新保单录入时,自动生成编号并关联业务来源与归口部门; - 按保单编号或投保日期快速检索历史保单,核查开户银行及账号信息; - 定期导出“是否货单”字段数据,用于业务渠道对账与绩效核算。
👤 面向 企业管理者
📝 120 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入寿险资料管理模块] A --> B{是否新增寿险资料?} B -->|是| C[填写主表字段: 自动编号、保单编号、投保日期、保险到期日、开户银行、账号、经办人、是否货单、业务来源、归口部门] B -->|否| D{是否查看已有资料?} C --> E{确认保存?} E -->|是| F[保存寿险资料] E -->|否| C F --> D D -->|是| G[展示寿险资料列表] D -->|否| H{是否修改资料?} G --> I{是否编辑资料?} I -->|是| J[修改主表字段] I -->|否| K{是否删除资料?} J --> L{确认保存修改?} L -->|是| M[更新寿险资料] L -->|否| J M --> K K -->|是| N[确认删除所选资料?] K -->|否| H N -->|是| O[删除寿险资料] N -->|否| K O --> H H -->|是| I H -->|否| End((结束))

✏️ 寿险资料

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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