生日提醒

**功能定位** 系统通过自动抓取客户与保单关联人员的生日信息，帮助代理人提前规划客户关怀动作，避免因记忆疏漏导致客户关系维护缺失。 **核心功能** - 管理字段：保单编号、投保人、被保险人、出生日期、工作行业、通信地址、投保人与被保险人关系、登录者 - 支持操作：按日期范围筛选生日提醒列表，查看关联保单详情，导出客户联系清单 **业务价值** 消除人工记录导致的生日信息遗漏风险，确保代理人能够准时完成客户关怀动作，提升客户粘性与续期服务响应效率。 **使用场景** - 代理人月初查看未来30天生日提醒，提前准备礼品或祝福话术 - 客服团队按行业分类导出客户清单，批量发送定制化问候短信 - 团队主管抽查生日关怀执行情况，核验代理人服务记录