生日提醒

**功能定位** 系统化归集客户及保单相关人员的生日信息，解决代理人因信息分散导致的客户关怀遗漏问题。 **核心功能** - 管理数据：保单编号、投保人、被保险人、出生日期、工作行业、通信地址、投保人与被保险人关系、登录者。 - 支持操作：按日期范围筛选即将到来的生日名单，并查看关联保单详情。 **业务价值** - 避免因遗忘客户生日而错失关键的服务触点，降低客户流失风险。 - 将零散的生日信息与保单主数据关联，消除信息追溯困难。 **使用场景** - 代理人按周查看“未来7天生日提醒”，提前准备祝福礼品。 - 团队主管筛选本月生日的企业团单客户，组织统一回访活动。