计划书

**功能定位** 集中管理保险计划书的核心数据，确保方案信息完整、可追溯，避免因信息缺失导致的沟通偏差与合规风险。 **核心功能** - 管理字段：名称、特别说明、被保险人、年龄、保险顾问、联系电话、投保险种、保险期限、缴费方式、保额。 - 支持操作：计划书的新建、编辑、查询与导出。 **业务价值** - 杜绝关键字段遗漏，降低因信息不全引发的客户投诉与合同纠纷。 - 建立统一的计划书档案，便于后续服务跟进与内部审计追溯。 **使用场景** - 保险顾问为客户定制方案时，系统自动校验必填字段，防止漏填“保险期限”或“保额”。 - 团队主管批量导出计划书，核查各险种的缴费方式与保额配置是否符合公司风控标准。