**功能定位** 集中管理财险业务的保单信息,解决财险数据分散、手工记录易遗漏的问题,为业务统计与客户续保提供统一查询入口。 **核心功能** - 管理数据:自动编号、保单编号、投保日期、保险到期日、开户银行、账号、经办人、是否货单、业务来源、归口部门。 - 支持操作:按保单编号、投保日期、业务来源等条件快速查询,支持到期日预警提醒。 **业务价值** - 消除保单信息遗漏与错记风险,确保每笔财险业务可追溯。 - 通过到期日管理降低脱保风险,提升续保率与合规性。 **使用场景** - 查询某企业即将到期的财产险保单,提前安排续保沟通。 - 按业务来源统计不同渠道的财险保费规模,辅助渠道管理决策。
👤 面向 企业管理者