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**功能定位** 规范保险客户咨询后的跟进流程,确保每次客户沟通有记录、有反馈,避免客户资源流失。 **核心功能** 管理客户编号、名称、电话、手机、客户类型、车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期等关键信息。支持跟进记录录入、状态更新与历史查询。 **业务价值** 消除客户跟进信息遗漏与追溯困难,降低因沟通脱节导致的客户流失风险,保障咨询闭环与合规留存。 **使用场景** - 车险到期前,系统提醒跟进客户续保。 - 客户咨询后,记录沟通内容并跟踪意向进度。 - 理赔案件处理中,实时更新客户车辆信息与跟进状态。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📊 32 个从表字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入/选择客户] A --> B[展示客户信息与跟进界面] B --> C{是否已有跟进记录?} C -->|是| D[查看历史跟进记录] C -->|否| E[新建跟进记录] D --> F{是否需要更新客户资料?} E --> F F -->|是| G[修改客户字段信息] F -->|否| H[填写跟进内容] G --> H H --> I{是否完成本次跟进?} I -->|是| J[保存跟进记录] I -->|否| H J --> K{是否继续跟进其他客户?} K -->|是| A K -->|否| End((结束))

✏️ 客户跟进

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 客户编号
跟进时间跟进类型跟进程度跟进人电话跟进内容下次跟进主管回访
🔗: 客户编号
申请日期服务是否服务要求服务评价客户编号
🔗: 客户编号;客户名称;部门;业务员
投保日期起保日期保险分类保险项目保险名称保单保费实收保费折扣费
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

💻可单机用
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📱可手机用
🔧可CS用
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