**功能定位** 按投保与起保时间维度,精确检索业务员签单记录,解决签单数据分散、查询效率低下的管理问题。 **核心功能** 管理投保日期、起保日期、保险分类、保险项目、保险名称、保单保费、实收保费、折扣费、客户编号、提交保单等字段。支持按时间范围筛选、导出签单明细。 **业务价值** 避免签单信息遗漏与追溯困难,降低保单核对与佣金核算的合规风险,提升签单数据统计与审计效率。 **使用场景** - 月度签单量统计:按投保日期汇总业务员签单数量与保费,用于绩效核算。 - 保单合规检查:按起保日期筛选保单,核查折扣费与实收保费是否匹配公司政策。
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