**功能定位** 支持管理人员按自定义时间段筛选并查询已完结保单,实现对历史保单数据的集中查阅与核对。 **核心功能** - 管理字段:客户编号、客户名称、投保日期、起保日期、保险分类、保险项目、保险名称、保单保费、实收保费、折扣费。 - 支持按起止日期段筛选查询,支持查看保单明细列表。 **业务价值** - 规避因时间跨度长导致的历史保单信息遗漏风险。 - 满足内部审计与监管合规对完结保单追溯的时效性要求。 - 提升保单归档与财务核对效率,降低人工翻查成本。 **使用场景** - 财务月底核对已完结保单的实收保费与折扣费。 - 审计人员按季度抽查历史完结保单的合规性。 - 客服主管回访客户前,查询其保单的起保与投保日期。
👤 面向 企业管理者