**功能定位** 规范保险客户跟进流程,集中管理客户信息与沟通记录,确保服务过程可追溯、不遗漏。 **核心功能** 管理客户编号、名称、联系方式、客户类型、车辆信息(车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期)等关键字段;支持跟进记录录入、历史查询及数据导出。 **业务价值** 避免客户信息分散、跟进遗漏或重复联系,降低客户流失风险;确保车辆保险到期、续保提醒等关键节点有据可查,提升服务合规性与效率。 **使用场景** - 车险到期前,客服批量检索客户车辆信息,主动发起续保跟进。 - 新客户咨询后,销售依据客户类型与车辆型号,制定差异化服务方案。
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