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**功能定位** 规范保险客户跟进流程,集中管理客户信息与沟通记录,确保服务过程可追溯、不遗漏。 **核心功能** 管理客户编号、名称、联系方式、客户类型、车辆信息(车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期)等关键字段;支持跟进记录录入、历史查询及数据导出。 **业务价值** 避免客户信息分散、跟进遗漏或重复联系,降低客户流失风险;确保车辆保险到期、续保提醒等关键节点有据可查,提升服务合规性与效率。 **使用场景** - 车险到期前,客服批量检索客户车辆信息,主动发起续保跟进。 - 新客户咨询后,销售依据客户类型与车辆型号,制定差异化服务方案。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📊 32 个从表字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入客户跟进功能] A --> B[查看客户基本信息
客户编号、名称、电话、手机、客户类型
车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期] B --> C{检查客户类型是否完整?} C -->|是| D{检查车牌与车架号是否匹配?} C -->|否| E[提示完善客户类型信息] E --> B D -->|是| F{检查初登日期是否在有效范围内?} D -->|否| G[提示核对车牌与车架号] G --> B F -->|是| H{检查跟进记录是否已满4条业务规则?} F -->|否| I[提示更新初登日期] I --> B H -->|是| J[完成跟进并提交] H -->|否| K[补充跟进记录] K --> B J --> End((结束))

✏️ 客户跟进

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 客户编号
跟进时间跟进类型跟进程度跟进人电话跟进内容下次跟进主管回访
🔗: 客户编号
申请日期服务是否服务要求服务评价客户编号
🔗: 客户编号;客户名称;部门;业务员
投保日期起保日期保险分类保险项目保险名称保单保费实收保费折扣费
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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