**功能定位** 规范保险客户咨询后的跟进流程,确保每次客户沟通有记录、有反馈,避免客户资源流失。 **核心功能** 管理客户编号、名称、电话、手机、客户类型、车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期等关键信息。支持跟进记录录入、状态更新与历史查询。 **业务价值** 消除客户跟进信息遗漏与追溯困难,降低因沟通脱节导致的客户流失风险,保障咨询闭环与合规留存。 **使用场景** - 车险到期前,系统提醒跟进客户续保。 - 客户咨询后,记录沟通内容并跟踪意向进度。 - 理赔案件处理中,实时更新客户车辆信息与跟进状态。
👤 面向 企业管理者