**功能定位** 支持客服及管理人员按时间段灵活检索客户档案,解决客户信息分散、查询维度单一的管理问题。 **核心功能** - 管理字段:客户编号、客户名称、电话、手机、客户类型、车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期。 - 支持按自定义时间范围(如投保期、续保窗口)筛选并导出客户列表。 **业务价值** - 避免因时间跨度模糊导致客户信息遗漏,提升客户档案检索精度。 - 满足保险业务周期性回访、续保提醒的合规追溯要求。 **使用场景** - 续保期前批量提取客户名单,开展定向续保提醒。 - 按初登日期统计新增车辆客户,跟进保险需求。
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