**功能定位** 系统自动筛选并提醒次日生日的客户信息,帮助业务人员提前准备客户关怀,避免因遗忘重要日期而错失服务与营销机会。 **核心功能** - 管理客户基础信息:姓名、性别、手机、出生日期、身份证号。 - 自动计算并展示“明天生日”的客户列表。 - 支持一键拨打电话、发送短信祝福或查看客户详情。 **业务价值** - 预防因生日信息遗漏导致的客户关系维护缺失,降低客户流失风险。 - 规范客户关怀流程,提升客户满意度与忠诚度。 - 便于追溯历史生日活动记录,支持服务复盘与合规审计。 **使用场景** - 客服人员每日上班前查看提醒,主动致电或发送短信祝福。 - 业务员根据列表准备生日礼品或保单回访,提升服务温度。 - 管理层统计月度生日客户服务覆盖率,评估客户运营效果。
👤 面向 企业管理者