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**功能定位** 为保险中介机构提供按自然月、年度维度的业务员业绩统计功能,解决业务人员绩效核算与经纪费结算的数据归集问题。 **核心功能** - 管理字段:年、月、业务归属(业务员)、经纪费金额 - 支持按年月筛选、按业务员分组汇总、经纪费明细查询与导出 **业务价值** - 避免手工统计导致的经纪费计算错误与结算遗漏 - 实现业务员业绩与经纪费的全量留痕,满足监管合规追溯要求 - 支持按周期快速生成结算报表,缩短财务对账周期 **使用场景** - 每月结算:财务按业务员汇总经纪费,生成结算清单 - 季度考核:管理者按季度统计各业务员业绩,对比目标完成率 - 年度审计:调取指定年份内业务员经纪费明细,配合外部审计核查
👤 面向 企业管理者
📝 4 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择统计年份] A --> B[选择统计月份] B --> C[选择业务归属] C --> D{是否选择经纪费维度?} D -->|是| E[包含经纪费统计] D -->|否| F[不包含经纪费统计] E --> G[生成业务员统计报表] F --> G G --> End((结束))

✏️ 业务员统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
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