**功能定位** 构建客户信息统一管理平台,解决客户档案分散、信息缺失及管理混乱的问题。 **核心功能** 管理客户名称、联系人、联系电话、地址、开户行、账号、备注、编号及客户类别等基础数据。支持客户信息的增删改查、分类筛选及资料导出。 **业务价值** 标准化客户档案,消除信息遗漏与重复录入风险;完整记录客户属性与账户信息,满足财务对账及合规追溯要求。 **使用场景** - 销售新增客户时,录入完整信息并分配客户类别。 - 财务开票或对账时,快速调取客户开户行及账号。 - 定期按类别筛选客户,进行业务统计与回访安排。
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