**功能定位** 按客户来源维度,实现对咨询客户数据的分组管理与定向追溯,提升渠道获客分析能力。 **核心功能** 管理字段包括:添加日期、客户编号、客户姓名、客户来源、项目进展、联系电话、EMAIL、家庭电话、住址、从事行业。支持按来源分类筛选、导出客户列表,并可查看单个客户完整档案。 **业务价值** 避免因来源信息模糊导致的渠道效果评估失真,降低客户归属争议风险;确保不同渠道客户数据可追溯、可对比,为市场投放决策提供依据。 **使用场景** - 市场部按“线上广告”“转介绍”等来源筛选客户,评估各渠道咨询转化率。 - 顾问查看客户档案时,通过来源字段快速了解获客渠道,调整跟进策略。 - 管理层按月导出按来源分类的客户数据,核算渠道获客成本与产出。
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