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**功能定位** 实现对咨询客户基础信息的集中登记与维护,确保客户数据完整可追溯,为后续跟进与服务提供依据。 **核心功能** 管理客户编号、姓名、来源、项目进展、联系电话、邮箱、家庭电话、住址、从事行业及添加日期等字段。支持客户信息的增、删、改、查及列表导出。 **业务价值** 避免客户信息分散记录导致的遗漏或丢失;统一字段规范,降低因联系方式缺失造成的跟进中断风险;为统计分析客户来源与行业分布提供数据基础。 **使用场景** - 电话顾问在首次来电时录入客户基本信息,并记录当前项目进展。 - 管理人员按添加日期或客户来源筛选列表,核查近期新增客户跟进情况。 - 需要回访时,快速检索客户编号或姓名,获取联系方式与历史记录。
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段📊 9 个从表字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[客户信息管理] A --> B{是否有客户编号?} B -->|是| C[查询客户信息] B -->|否| D[新增客户信息] C --> E{是否修改信息?} E -->|是| F[编辑客户信息] E -->|否| G[查看客户信息] D --> H{是否填写完整?} H -->|是| I[保存客户信息] H -->|否| J[提示补充字段] J --> D I --> K{项目进展是否更新?} K -->|是| L[更新项目进展] K -->|否| M[返回客户列表] L --> M F --> N{是否保存更改?} N -->|是| O[更新数据库] N -->|否| F O --> M G --> P{是否进行业务操作?} P -->|是| Q[执行关联业务] P -->|否| R[查看历史记录] Q --> S{操作是否成功?} S -->|是| T[记录操作日志] S -->|否| U[回滚并提示错误] T --> M U --> M R --> M M --> End((结束))

✏️ 客户信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 客户编号;客户姓名
客户编号客户名称跟踪时间跟踪状态跟踪内容跟踪顾问转接人已经处理
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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