按业务顾问

**功能定位** 按业务顾问维度归集客户咨询档案，解决顾问名下客户信息分散、跟进状态难追溯的管理问题。 **核心功能** 管理每位顾问的客户数据：添加日期、客户编号与姓名、客户来源、项目进展、联系电话、EMAIL、家庭电话、住址、从事行业。支持按顾问筛选、查看及导出客户列表。 **业务价值** 避免客户信息随人员流动而遗漏，降低客户资源流失风险；统一记录客户来源与项目进展，支持服务过程合规审计与历史追溯。 **使用场景** 1. 顾问每日将新增咨询客户录入系统，按项目进展标记跟进阶段。 2. 主管按顾问查询客户列表，评估服务饱和度与转化效率。 3. 客户交接时，新任顾问可快速调取完整档案，实现无缝承接。