按项目进展

**功能定位** 按项目进展维度，对电话顾问咨询过程中的客户信息与沟通进度进行结构化记录与追踪，解决项目状态模糊、客户跟进断层的问题。 **核心功能** 管理字段包括：添加日期、客户编号、客户姓名、客户来源、项目进展、联系电话、EMAIL、家庭电话、住址、从事行业。支持按项目进展状态筛选、查看及编辑客户记录。 **业务价值** 避免因项目阶段不清导致的客户流失或重复沟通；确保关键联系信息与背景资料完整留存，降低信息遗漏与追溯困难的风险。 **使用场景** - 咨询顾问按“初步沟通-方案制定-成交跟进”等阶段筛选客户，集中推进未完成项目。 - 管理者查看各项目进展分布，评估团队工作重心与转化瓶颈。