**功能定位** 跟进明细模块用于集中记录与追溯面向学员及家长的每一次沟通交互,解决培训过程中客户接触信息分散、跟进过程难以追溯的管理问题。 **核心功能** 管理字段涵盖跟进日期、跟进人、跟进内容、登记日期,以及学校名称、年级、学生姓名、性别、年龄、父母姓名等学员档案信息。支持按学员、跟进人、时间段等多维度查询与筛选,支持跟进记录的实时登记与历史数据的查阅。 **业务价值** 消除客户沟通记录碎片化带来的信息遗漏风险,确保每一次跟进行为有据可查,满足机构对销售与服务流程的合规管控要求,提升客户关系管理的可追溯性。 **使用场景** - 课程顾问对意向学员进行电话回访后,登记沟通内容与后续跟进计划。 - 教务老师定期查看学员跟进历史,评估续费或转介绍潜力。
👤 面向 企业管理者