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**功能定位** 跟进明细模块用于集中记录与追溯面向学员及家长的每一次沟通交互,解决培训过程中客户接触信息分散、跟进过程难以追溯的管理问题。 **核心功能** 管理字段涵盖跟进日期、跟进人、跟进内容、登记日期,以及学校名称、年级、学生姓名、性别、年龄、父母姓名等学员档案信息。支持按学员、跟进人、时间段等多维度查询与筛选,支持跟进记录的实时登记与历史数据的查阅。 **业务价值** 消除客户沟通记录碎片化带来的信息遗漏风险,确保每一次跟进行为有据可查,满足机构对销售与服务流程的合规管控要求,提升客户关系管理的可追溯性。 **使用场景** - 课程顾问对意向学员进行电话回访后,登记沟通内容与后续跟进计划。 - 教务老师定期查看学员跟进历史,评估续费或转介绍潜力。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入跟进明细模块] A --> B[查看跟进明细列表] B --> C{是否需要筛选或搜索?} C -->|是| D[输入筛选条件
(日期/跟进人/学校等)] C -->|否| E[展示所有跟进记录] D --> E E --> F[选择一条跟进记录] F --> G[查看完整跟进明细
(跟进日期/跟进人/内容/登记日期
学校/年级/学生/性别/年龄/父母)] G --> H{是否需要新建跟进?} H -->|是| I[填写新建跟进表单] I --> J[保存跟进记录] J --> B H -->|否| K{是否需要编辑跟进?} K -->|是| L[修改跟进内容] L --> M[保存修改] M --> B K -->|否| N{是否需要删除跟进?} N -->|是| O[确认删除跟进记录] O --> B N -->|否| End((结束))

✏️ 跟进明细

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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