**功能定位** 按保险到期日期筛选保单,解决保险到期预警与续保跟踪的管理盲区。 **核心功能** 管理投保日期、保险到期、交强险号、商业险号、承保公司、联系人、联系电话、身份证号、经办人、归口部门。支持按到期日期范围查询、保单列表导出。 **业务价值** 避免因保单脱保导致的客户理赔风险及合规处罚;确保续保提醒有据可查,提升客户留存率;实现到期保单的集中追溯与批量处理。 **使用场景** - 每月初批量查询未来30天到期保单,生成续保任务清单。 - 按承保公司筛选到期保单,统一组织续保报价与谈判。 - 查询已过期保单,核查经办人是否完成客户通知与补救措施。
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