**功能定位** 集中管理车险客户的核心保单与身份信息,解决客户资料分散、到期跟进滞后及信息追溯困难的问题。 **核心功能** - 管理字段:投保日期、保险到期、交强险号、商业险号、承保公司、联系人、联系电话、身份证号、经办人、归口部门。 - 支持操作:新增、编辑、查询、导出客户信息,支持按到期日与经办人筛选。 **业务价值** - 避免客户保单信息遗漏与过期脱保风险。 - 确保身份证号等敏感数据合规存储,支持审计追溯。 - 提升续保提醒与客户跟进效率。 **使用场景** - 续保提醒:批量筛选近30天保险到期的客户,提前安排续保沟通。 - 业绩核算:按经办人与归口部门统计客户投保数据,核算团队绩效。 - 客户查询:通过身份证号或联系电话快速定位客户全量保单信息。
👤 面向 企业管理者