事务提醒

**功能定位** 通过预设执行日期与提醒内容，系统自动向登录者推送待办事项，解决保险代理业务中关键节点易遗漏、跟进责任不清晰的管理问题。 **核心功能** - 管理数据：执行日期、登录者、提醒内容 - 支持操作：新增、编辑、删除提醒条目；按执行日期或登录者筛选查询；到期自动弹窗提醒。 **业务价值** 规避因信息遗漏导致的续保脱保、单证过期、客户跟进中断等操作风险；确保每项任务可追溯至具体执行人与时间节点，满足合规审计要求。 **使用场景** - 续保专员提前30天收到客户保单到期提醒，自动关联续保方案。 - 理赔员在定损完成后次日收到“提交理赔材料”的待办通知。 - 管理层每月初收到“核对上月佣金结算”的系统提醒，避免结算遗漏。