**功能定位** 按时间段灵活筛选婚礼顾问的业务记录,帮助管理者快速掌握特定周期内的客户跟进与订单转化情况。 **核心功能** - 管理数据:咨询日期、婚礼佳期、酒店、桌数、客人姓名、电话、客户关系、工作关系、QQ、订单号 - 支持操作:选择起止时间进行筛选,查看顾问名下全部客户清单及订单详情 **业务价值** - 规避客户信息遗漏与跟进断层风险 - 确保业务数据可追溯,支持服务合规审计 **使用场景** - 月度复盘:查看某顾问本月新增客户数及订单转化率 - 活动评估:筛选活动期间所有咨询记录,分析引流效果 - 交接核查:离职顾问名下客户清单导出,确保服务无缝衔接
👤 面向 企业管理者